理财服务协议

『壹』 银行理财专项财务顾问服务协议

财务顾问协议书
甲方：_________
乙方：_________
经甲，乙双方友好协商一致决定，甲方聘请乙方担任甲方_________年度的财务顾问。具体事项约定如下：
一、双方的责任
甲方的责任是：
（1）在每月_________日做出财务报表（草表），提供真实，完整，合法的会计资料，保护资产的安全。
（2）在乙方的指导下正确编制对外报送的财务报表。
（3）对乙方提出的意见和建议予以重视，并作出相应的整改。
乙方的责任是：
（1）指派具有工作胜任能力的专业人员担任甲方的财务顾问，在每月_________日后走访甲方并对其财务工作进行指导。
（2）财务顾问对甲方的财务报表（草表）进行审核，结合甲方的实际情况指导甲方财务人员正确编制对外报送的财务报表。
（3）向甲方及时通报最新财经政策，协助甲方财务人员正确理解和掌握这些政策。
二、双方的义务
甲方的义务是：
（1）为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件和合作。
（2）按照约定条件及时足额支付顾问费。
乙方的义务是：
（1）对在担任顾问过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。
（2）对在顾问工作过程中发现甲方管理环节的不足之处，及时提出合理化建议和意见。必要时，以书面形式提出管理建议书。
（3）协助甲方协调财税，工商等经济管理部门的关系。
三、顾问费用及付费
顾问费用为每月人民币_________元，全年共计人民币_________元。本协议签订后，由甲方在顾问期内一次性付清。
四、其他事项
其他事项由甲、乙双方协商决定。本协议经甲，乙双方签章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日

『贰』 个人客户理财直付服务协议 怎么回事

理财直付

服务名称

理财直付

服务简述

理财直付是指您可登录理财产品商户网站（如基金公司网站）选择中行支付，直接购买基金、投资连结保险等产品，以便捷的方式实现财富增值。

服务功能

1. 开通/取消理财直付：您在登录网上银行后，可以在电子支付模块开通或者取消理财直付功能；

2. 设置理财直付账户：您的长城电子借记卡和长城人民币信用卡关联到网上银行后，可以自行设置一个银行卡账户用于理财直付，也可取消已设置的理财直付账户；

3. 在线查询理财直付记录：您可在网上银行中查询过去一年内的理财直付交易记录，查询起止时间跨度不超过三个月；

4. 定制免费短信提醒：您在开通理财直付时，可选择开通免费的理财直付短信提醒服务。在您成功完成一笔理财直付交易后，系统将发送短信给您，帮助您随时掌控支付结果；

5. 设置交易限额：您可自行设置理财直付交易的每日累计限额。

适用对象

适用于所有中国银行个人网上银行理财版、贵宾版客户。

开办条件

已关联长城电子借记卡或长城人民币信用卡的中国银行个人网上银行理财版、贵宾版客户均可办理。如果您已开通了中国银行网上银行，可在网上银行的“电子支付-理财直付”菜单下自助开通理财直付服务。

服务时间

中国银行个人网上银行为您提供7×24小时服务。

温馨提示

1. 在您的网银关联账户中，只有长城电子借记卡、长城人民币信用卡账户可以进行网上支付，其他类型的账户不能设定为“理财直付账户”；

2. 您可以在中国银行规定的“每日最高限额”内设置自己的“客户自设每日限额”，日后如需查看或修改，请使用“个人设定”功能；单笔交易限额由中国银行规定，不能自行设置；

3. 定制“理财直付短信提醒”服务后，当您进行“理财直付”交易时，可以收到“短信提醒”。如需更改接收手机号码或取消定制，请通过网上银行的“中银e信”功能完成；

4. “欢迎信息”有助您识别假冒网站、防范风险。当您进行“理财直付”交易时，该信息将显示在您成功登录后的第一个页面上。如需查看或修改，请使用“个人设定”功能；

5. 您可以查询一年以内的“理财直付记录”，每次提交查询的时间跨度不能超过三个月；

6. 当支付结果为“状态未明”时，您可以通过查看账户的余额及交易记录，致电网上商户或我行客服电话查询实际支付结果。

安全提示

中国银行理财直付安全提示（请点击）

『叁』 工商银行网银里的签订理财服务总协议怎么取消

应该可以取消，打电话到工行客服咨询。只是个协议，不应该收费的。我用中行也点错过，自己操作取消了。

『肆』 我在工行开户，理财经理让我填服务协议，什么意思

这个协议即是银行为了保证工作质量和完成工作任务的凭证，也对你的个人服务有很好的帮助，也是你的财产安全凭证。填写这个很有必要，但你也要看清楚，协议的内容，如果是新增什么不必要的业务可以不填的