cfp考試與認證系統

1. CFP認證每年有幾次考試

你好，CFP認證考試自2012年8月起，CFP系列資格認證考試（CFP/AFP）將增加考試次數；前期頻次大致為AFP
50次/年左右，CFP
12次/年左右。
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2. AFP、CFP和CFA有什麼區別和關聯

AFP、CFP和CFA三者均是金融行業的崗位。

AFP、CFP和CFA有3點不同：

一、三者的資格認證不同：

1、AFP的資格認證：中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。

2、CFP的資格認證：針對中國金融理財服務缺乏專業資格認證的現狀，中國金融理財標准委員會經過長達三年的調查研究，決定在中國引進國際CFP專業資格認證制度。

CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫，是從事金融理財，達到國際CFP組織所規定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。

3、CFA的資格認證：全球投資業里最為嚴格與高含金量資格認證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。自1962年設立CFA課程以來，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准，被廣泛認知與認可。

二、三者的考試時間不同：

1、AFP的考試時間：考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。

2、CFP的考試時間：考試頻次將由原來CFP每年2次大大增加，CFP 12次/年左右。

3、CFA的考試時間：CFA一級考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十二月的第一個周六；二、三級考試每年舉行一次，在每年六月的第一個周六。

三、三者的考試科目不同：

1、AFP的考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》。

2、CFP的考試科目：《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《綜合案例分析》。

3、CFA的考試科目：《道德和職業標准》、《數量分析》、《經濟學（邁克·帕金版）》、《財務報表分析》、《公司金融》、《投資組合管理》、《權益類投資分析》、《固定收益證券分析》、《衍生工具分析與應用》。

3. CFP系列考試報名與認證系統如何申請培訓發票

在考試結束後即開始填制發票，請考生在報名時填寫發票抬頭及完整無誤的郵寄內地址。登錄「CFP系列資格容認證系統」，進入「費用/發票管理」頁面，選擇「申請發票」，填寫發票抬頭。將按此發票抬頭出具發票。
本次考試費發票將於考試結束後陸續寄發，若未在報名時申請發票，請您在列印准考證時申請(這是順利列印准考證的必要環節)。將按您在列印准考證時確認的發票抬頭出具考試費發票。
特別提示：
一般來說，「發票抬頭」是指給您報銷的單位的全稱。如果填寫個人姓名的發票抬頭，請務必先到單位確認是否可以報銷。
按照您本人要求開具的內容正確無誤的發票，一經開出，將不再受理更改或重新開具的申請。

4. CFA,AFP,CFP 考試的區別

據了解，目前各種職業資格證數量繁多，沒有絕對的標准和優勢，國務院此次決定中就取消了67項職業資格許可，其力度為歷年來最大的一次。有業內人士認為，曾經作為金融系統中的金字招牌——金融理財師、國際金融理財師等證書已經被取消，其他尚未取消的證書含金量和有效性未來都很不被看好。下列為注冊金融分析師(CFA)與注冊金融策劃師(CFP)關於證書含金量、考試內容、報考條件三個方面進行的對比分析，供參考。
一、注冊金融分析師(CFA)
擁有全球金融第一考的CFA考試在國內的知名度已經很高了，它是證券投資與管理界的一種職業資格認證，由美國「投資管理與研究協會」(AIMR)授予。自 CFA考試進入中國後，CFA每年的報考人數在成倍的增長，僅今年6月份的考試，報考人員已經達到近5000人。但是考生通過率很低，據了解CFA在全球的認證通過率是五分之一，在中國這個比例更低。
1.證書含金量：
鑒於CFA考試的正規性、專業性和中公性，其資格在全球金融領域內受到廣泛的認可，成為銀行、投資、證券、保險、咨詢行業的從業通行證。CFA證書持有者包括世界知名金融投資機構的高級工作人員，薪資也相當可觀，CFA在美國年薪多在20萬美元左右。
2.考試內容：
CFA要求持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。考試以全英文的方式進行，須通過3個級別，每級考試時間為6小時。每年的6月、12月在全球近百個國家進行同步考試。中國考生可在上海、北京參加CFA考試。
3.報考條件：
具有大學以上學歷的相關從業人員。通過CFA高級水平考試者，還需要具備金融、投資、管理等領域至少3年以上的工作經驗，同時又是AIMR的成員，才有資格獲得CFA證書。報考費用：CFA考試報名費約400至900美元不等，包括原版的教材資料費、培訓費，平均考一次得花費兩三萬元。
二、注冊金融策劃師(CFP)
隨著國內理財熱越來越旺，各行各業對理財專業化程度的需要也越來越高，理財意識的提高，呼籲著更多具備專業技能的理財師。注冊金融策劃師(CFP)，就是目前國際上金融服務領域最中公的個人理財職業資格，它是由國際財務策劃人員協會(IAFP)主辦，其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產的保值與增值。目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師(簡稱AFP)和國際金融理財師(簡稱CFP)，更切合中國本土特色。
1.證書含金量：
CFP證書是目前世界上中公的理財顧問認證項目之一，對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國一個CFP年收入都在10幾萬美元以上，而在國內，金融理財規劃師也能達到年薪50萬。目前我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上，而如果拿到CFP證書，薪資還會上漲。隨著WTO市場的開放，銀行對於CFP的需求還會大大增加。
2.考試內容：
CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊，且全部採用英文試卷。
3.報考條件：
報考者需要具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要具備在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。
報考費用：目前CFP國內培訓與考試費用大約在1.5萬至2.5萬之間。

5. CFP和AFP資格認證考試的區別

只用通過AFP考試，才能參加CFP考試。
AFP是金融理財師是中國特有的，國際上不能通用。版AFP考試只有1門，分為上權下午來考，和高考一樣畫線錄取。自學難度指數3顆星。
CFP是國際金融理財師，是CFP系列考試的最高級別。CFP考試分為5科，保險、福利、稅收、投資、案例。自學難度指數5顆星！

6. CFP考試報名怎麼報

您好，CFP考試可以在官方網站上進行考試報名的。網站的「專業人士」專區進入「CFP系列考試報名與認證系統」報名。
希望能夠幫助到您。

7. 如何在網上查到AFP證書號

方法如下：

1、首先登陸國際金融理財標准委員會（中國）的官網：網頁鏈接

(7)cfp考試與認證系統擴展閱讀

根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可：

1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試；

2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。

8. AFP，CFP這三個考試之間有關聯么

國際金融理財標准委員會(中國)(以下簡稱「標委會」)決定採用多數成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師AFP™資格認證和國際金融理財師CFP™資格認證制度。
按照國際經驗，AFP和CFP兩級資格之間應該有明顯的區別：
● 國內對於具備基本理財技能的AFP的需求數量和急迫感均遠遠超過具備更高專業素養和能力的CFP;
● AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區別，可以保證AFP和CFP的差異化;
● 國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持證人數之間應當保持一定的差距;
● 在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持證人數之比大約為10:1。
資格申請人獲得AFP或CFP資格認證後，可以使用相應的AFP商標或CFP商標。
無論是獲得AFP資格認證，還是獲得CFP資格認證，都必須達到規定的教育培訓(Ecation)、考試認證(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)的「4E」標准。
參加AFP/CFP資格認證考試,需要具備相關資格。標委會規定，AFP資格認證培訓合格，將有資格參加AFP資格認證考試，AFP資格認證考試通過且CFP資格認證培訓合格，將有資格參加CFP資格認證考試。

9. 如何列印CFP資格認證考試准考證

第一種方法是直接進入CFA官網，找到CFA准考證列印入口開始列印。首先點擊CFA協會官網列印登陸窗口，然後輸入注冊報名時的賬號密碼進行登陸，在導航欄內選擇MY CFA，在Important Dates中點擊:Exam admission tickets available,然後選擇點擊:Access your exam admission ticket，點擊頁面最下端"I agree"即可在線列印准考證。第二種方法就比較簡單了，每年CFA准考證開放列印的時候，CFA協會都會發送郵件到報名考試考生的郵箱提醒。如果收到郵件的話，可以直接點擊郵件中的鏈接進入CFA准考證列印頁面。

10. AFP、CFP的區別以及報考條件和報名時間、考試時間

AFP和CFP兩級資格之間應該有明顯的區別：

1)國內對於具備基本理財技能的AFP的需求數量和急迫感均遠遠超過具備國際水準的CFP；

2)AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區別，可以保證AFP和CFP的差異化；

3)國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數之間應當保持一定的差距；

4)在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。

AFP與CFP報名時間

2012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數。實施後將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。

2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。

(10)cfp考試與認證系統擴展閱讀：

AFP

考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。

考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安十個城市設置固定考點，考場硬體設施將顯著改善。我們也會根據人數變化，在距離上述城市較遠的地區設置臨時考點，基本保證設置的考點可以覆蓋周邊2-3小時動車經濟圈。

考試費用：從2010年7月即將進行的考試報考來看，AFP資格認證考試的考試費目前為人民幣890元。

成績查詢：考試成績一般在考試後的2周公布。考生可登錄「標委會網站」查看相應的考試結果公告，並自行登錄「考試認證系統」點擊「考試結果查詢」查詢考試結果。

CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。

2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(標委會)進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准(上海)有限公司(也即FPSB China)之後，CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。

世界經濟一體化進程的加速和全球金融理財市場的蓬勃發展，帶來的是對金融理財從業人員，尤其是財富管理和資本市場運作的專業人才的大量需求。中國高級金融人才奇缺，金融理財師更是存在巨大供需缺口。獲得CFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!

在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國"4E "准則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標准，並提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。

CFP資格作為一種理財專業會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少CFP持證人是衡量該機構理財服務水平的重要標准之一。