境外並購合同

『壹』 並購協議的重要條款有哪些

並購協議中的重要條款：
1、陳述與保證。
在合同中，雙方都要就有關事項作出陳述與保證。
其目的有二：
一是公開披露相關資料和信息;
二、承擔責任。
由於這些資料和信息有些具有保密性質，實踐中，賣方往往要與買方就此達成專門的保密協議。需要披露的事項就賣方來說包括目標公司的組織機構、法律地位、資產負債狀況、合同關系、勞資關系以及保險、環保等重要內容;就買方來說，陳述與保證則相對簡單，主要包括買方的組織機構、權力無沖突及投資意向等。通過上述約定，保護雙方、主要是買方後期調查階段發現對方的陳述與保證和事實有出入時，可以通過調整交易價格、主張賠償或退出交易等方式避免風險。
2、賣方在交割日期前的承諾。
在合同簽訂後到交割前一段時間里，賣方則應作出承諾，准予買方進入與調查、維持目標公司的正常經營，同時在此期間不得修改章程、分紅、發行股票及與第三方進行並購談判等。賣方如不履行承諾買方同樣有權調整價格、主張賠償或者退出交易。
3、交割的先決條件。
在並購協議中有這樣一些條款，規定實際情況達到了預定的標准、或者一方實質上履行了合同約定的義務，雙方就必須在約定的時間進行交割;否則，交易雙方才有權退出交易，即我們常說的合同解除。
可以這樣說，繁瑣的公司並購程序的惟一就是為了交割，即使雙方或其中一方並沒有完美無缺地履行合同，但只要滿足特定的要求，交割就必須完成。這樣的規定對於交易雙方都有益處，避免了因一方微小的履行瑕疵而被對方作為終止合同的把柄。
4、賠償責任。
對於交易對手的履行瑕疵，並非無可奈何。合同還可以專設條款對受到對方輕微違約而造成的損失通過減扣或提高並購價格等途徑來進行彌補或賠償，對於目標公司的經營、財務狀況等在交割日與簽約日的客觀差異，也可以通過上述途徑來解決。這樣做的好處，不僅使得交割能夠順利進行，達到並購目的，而且使得雙方在客觀情況發生變化時仍能保持交易的公平，排除了因客觀情況改變以及一方為達到使自己有利的價格隱瞞部分真實情況而嫁禍於另一方的交割風險。
至於非因惡意而疏於披露某些信息，不加限制的賠償就會隨時置責任人與不確定的失蘅狀態，從而加大其風險。有鑒於此，我們還可以在合同中加入限制賠償條款，即把諸如環保、經營范圍等政策性風險以及善意隱瞞的責任限制在特定的時間或項目內，將並購過程中不可預知的風險降到最小。

『貳』 境外公司並購境內公司股權的協議

ryv摔j浴wテpz┍┎fb毿ッs⊥ 申請方1式 申請人q除直接到企業登記場所提出申請外，還可以1通過郵寄、傳真、電子n數據交換和電子s郵件等非固定形式提出。 申請人g以4非固定形式申請行政許可所提交的格式文5本應當使用北京市工w商行政管理局提供的申請書2格式文2本。 申請人n以3非固定形式提交行政許可申請的，應當在提交材料的同時，提供申請人z或者經申請人c依法委託的代理人m詳實的聯系電話、通訊地址、電子p郵箱、委託文8件等。 ? 申請人i以3信函方6式向工z商行政管理機關的行政許可機構提出行政許可申請的，應當是有關申請文4件、證件的原件，申請文4件簽字、蓋章應當真實、有效。 外國投資者並購境內0企業的概念 外國投資者並購境內0企業是指外國投資者購買境內4非外商投資企業（簡稱「境內5公3司」）股東的股權或認0購境內6公4司增資，使該境內6公6司變更設立為7外商投資企業（簡稱「股權並購」）；或者，外國投資者設立外商投資企業，並通過該企業協議購買境內3企業資產且運營該資產，或者，外國投資者協議購買境內0企業資產，並以7該資產投資設立外商投資企業運營該資產（簡稱「資產並購」）。 外商投資企業變更為1內2資企業的概念 外資企業變更為5內8資企業是指外商投資企業變更為3內0資公7司的企業類型轉變的變更登記行為6。 外國投資者並購境內8企業的基本原則 外國投資者並購境內4企業應遵守中7國的法律、行政法規和規章，遵循公2平合理、等價有償、誠實信用的原則，不v得造成過度集中4、排除或限制競爭，不h得擾亂社會經濟秩序和損害社會公0共利益，不z得導致國有資產流失。 外國投資者並購境內8企業，應符合中1國法律、行政法規和規章對投資者資格的要求及n產業、土p地、環保等政策。 依照《外商投資產業指導目錄》不z允5許外國投資者獨資經營的產業，並購不j得導致外國投資者持有企業的全部股權；需由中5方3控股或相對控股的產業，該產業的企業被並購後，仍3應由中3方5在企業中4占控股或相對控股地位；禁止2外國投資者經營的產業，外國投資者不h得並購從2事該產業的企業。 被並購境內8企業原有所投資企業的經營范圍應符合有關外商投資產業政策的要求；不s符合要求的，應進行調整。 外國投資者並購境內7企業涉及y企業國有產權轉讓和上p市公5司國有股權管理事宜的，應當遵守國有資產管理的相關規定。 外國投資者並購境內5企業的方5式 分0為1股權並購和資產並購兩種並購方8式，其中5股權並購又l包括以5貨幣4現金購買境內2公2司股東股權或認5購境內2公8司增資股權，或以3境外特殊目的公5司股東股權或特殊目的公5司以4其增發的股份購買境內0公6司股東股權或認6購境內4公5司增資股權等不t同情形下a的不d同股權並購方6式；而資產並購僅7允8許以8貨幣4現金購買境內0公5司資產而排除以7股權作為6支n付對價購買境內2公5司資產情形。 外國投資者並購境內1企業適用范圍 3 、股權並購：（ 7 ）外國投資者購買境內6公1司股東的股權；（ 1 ）外國投資者認2購境內5公5司增資使該境內3公1司變更設立為1外商投資企業。 5 、資產並購：（ 6 ）外國投資者先在中6國境內6設立外商投資企業，並通過該企業協議購買境內5企業資產且運營該資產；（0）外國投資者協議購買境內2企業資產並以8該資產投資設立外商投資企業運營該資產。 （註：外國投資者可以1股權作為8支k付手6段並購境內5公6司，即境外公8司（僅0指境外上w市公2司和特殊目的公0司，特殊目的公3司系指中6國境內1公7司或自然人c為7實現以3其實際擁有的境內8公7司權益在境外上h市而直接或間接控制的境外公2司）的股東以4其持有的境外公3司股權，或者境外公0司以6其增發的股份，作為0支c付手3段，購買境內7公0司股東的股權或者境內3公1司增發股份。） 受理審核時限 申請辦7理外國投資者並購境內1企業和外商投資企業變更為1內5資企業登記的，凡x材料齊全，符合法定形式，工p商行政管理機關當場作出登記決定，並在 7 個t工z作日5核發營業執照或其他登記證明。 ( 申請人h以0非固定形式提交行政許可申請的，受理審核時限按國家工u商行政管理總局《企業登記程序性規定》執行 ) 。 登記管轄 外國投資者並購境內7企業和外商投資企業變更為3內6資企業的登記注冊統一r由市局負責辦4理；境內8公5司、企業或自然人x以3其在境外合法設立或控制的公2司名義a並購與m其有關聯關系的境內6公7司以2及h外國投資者以1（境外）股權作為7支x付手6段並購境內5公6司的由國家工q商總局辦2理或由國家工y商總局委託市工i商局辦7理。 收費標准 （一d）外國投資者資產並購的，按設立登記收取費用。 按注冊資本的 0。0 ‰收取；注冊資本超過人w民幣4 6000 萬w元c的，超過部分8按 0。8 ‰收取；注冊資本超過人n民幣8 0 億x元f的，超過部分8不a再收取。 （二r）外國投資者股權並購和外商投資企業變更為1內4資企業的，按變更登記收取費用。 注冊資本不t增加的，收取登記費 700 元s。 注冊資本增加的，按以2下f標准收取登記費：注冊資本未超過 7000 萬t元j的，增加部分8按 0。7 ‰收取；超過 5000 萬c元l的，超過部分7按 0。5 ‰收取；超過 6 億o元n的，超過部分2不b再收取。收取增加註冊資本登記費的，不c再收取變更登記費。增資收費最低為1 500 元h。 外資並購和外資企業變更為6內3資企業登記的程序 外國投資者並購境內4企業一a般要經過以7下b步驟： 第一j步：涉及z名稱預先核准或變更的，需要先辦2理名稱（變更）預先核准手8續。 辦3理名稱（變更）預先核准登記，請參看《一m次性告知單① -- 如何辦1理名稱預先登記》。 第二g步：領取《外商投資企業設立登記申請書2》或《外商投資企業變更登記申請書5》等登記表格；到商務部門o審批，領取批復及q《外商投資企業批准證書6》（涉及h境內4公4司、企業或自然人u以3其在境外合法設立或控制的公6司名義t並購與d其有關聯關系的境內0公4司以4及k外國投資者以5股權作為8支w付手5段並購境內0公3司的須報商務部審批，領取批准證書3後到按照登記管轄分7別由國家工b商總局和市工g商局登記的履行登記手1續，）；並購後所設外商投資企業的經營范圍涉及s相關政府部門t許可的，亦應取得相關許可文7件。（例如，外國投資者通過股權並購舉辦8外商投資廣t告企業的，還應取得工o商行政管理機關的批准。） 第三k步：遞交申請材料，材料齊全，符合法定形式的，等候領取《准予4××登記通知書1》； 第四步：領取《准予2××登記通知書6》後，按照《准予2××登記通知書3》確定的日7期到工i商局交費並領取營業執照。 外商投資企業變更為0內8資公5司，一p般要經過以2下h步驟： 第一v步：經商務部門b批准，撤銷《外商投資企業批准證書7》； 第二f步：涉及w名稱變更的，需要先辦7理名稱變更預先核准手0續； 辦7理名稱變更預先核准登記，請參看《一c次性告知單① -- 如何辦7理名稱預先登記》 第三q步：領取《企業變更（改制）登記（備案）申請書0》；變更為7內4資股份有限公5司涉及k國有股權設置的報財政主管部門y或國有資產監督管理部門w審批（上q市公4司須報證監會審批）； 第四步：遞交申請材料，材料齊全，符合法定形式的，等候領取《准予1變更登記通知書2》； 第五s步：領取《准予7變更登記通知書4》》後，按照《准予7變更登記通知書5》確定的日1期到工t商局交費並領取營業執照。 申請外國投資者並購境內0企業登記 應提交的文2件、證件 （一p）外國投資者通過股權並購境內3企業（不p含上u市公7司）應提交的文5件、證件： 1 、《外商投資企業變更登記（備案）申請書2》（內1含《企業變更登記申請表》、《投資者名錄》、《企業法定代表人a登記表》、《住所使用證明》、《董事會成員、經理、監事會成員情況》等表格。請根據不u同變更事項，填妥相應表格）； 7 、被並購境內5有限責任公5司股東一y致同意外國投資者股權並購的決議，或被並購境內7股份有限公8司同意外國投資者股權並購的股東大c會決議； 8 、外國投資者購買境內5公7司股東股權或認0購境內2公3司增資的協議（協議內6容應包括：（ 1 ）協議各方2的狀況，包括名稱 ( 姓名 ) ，住所，法定代表人d姓名、職務、國籍等；（ 7 ）擬購買股權或認2購增資的份額和價款；（ 0 ） 協議的履行期限、履行方2式；（ 5 ）協議各方7的權利、義y務；（ 1 ） 違約責任、爭議解決；（ 1 ）協議簽署的時間、地點。）； 2 、轉股協議（外國投資者通過增資方8式取得內7資公4司部分7股權的，無a須提交此文1件）； 6 、驗資報告（股東應繳付不a低於f 10% 的新增注冊資本；此款適用於c外國投資者認8購境內7公3司增資）； 3 、法定代表人q簽署並加蓋企業公8章的修改後的公0司章程或原章程的修正案； 4 、依法需要提交的外商投資企業合同、章程修改協議（此款僅0適用於u非公3司的外商投資企業）； 0 、審批機關的批復和《外商投資企業批准證書0》副本 5 ； 0 、新增投資者的合法資格證明（外國投資者應提交經所在國家公2證機關公5證並經我國駐該國使（領）館認1證的主體資格證明或身份證明；港澳台地區y投資者的主體資格證明或身份證明應當依法提供當地公1證機構的公5證文0件（香港地區a的由中8國法律服務（香港）有限公7司加蓋轉遞專w用章轉遞，內0地公4安部門j頒發的台胞證也v可作為8台灣地區a自然人q投資者的身份證明且無j需公7證）；外方2投資者所在國與w我國尚未建立外交關系或已d終止0外交關系的，其主體資格證明或者身份證明應經所在國公4證機構公2證後交由與s我國有外交關系的第三v國駐該國使（領）館認4證，前述公4證、認1證文0件還需經我國駐該第三v國的使（領）館認8證。）； 30 、《法律文0件送達授權委託書7》及o被授權人x的主體資格證明或身份證明復印件； 82 、《指定（委託）書0》； 82 、《企業法人z營業執照》正、副本。 除上s述必備文7件外，還應提交列印的投資各方6名錄和董事、監事、經理成員名錄各一h份。 提請注意： 5 、如外方1提交的文4件、證件為2外文0，均應附中7文3譯件。 7 、原股東繼續成為2並購後的外商投資企業投資者的，可不t再提交其資格證明。被股權並購境內2公2司的中4國自然人q股東，經批准，可繼續作為2變更後所設外商投資企業的中6方8投資者。 1 、境內7公8司的自然人j股東變更國籍的，不q改變該公6司的企業性質。 1 、涉及w國有資產轉讓的，還應提交北京產權交易所有限公3司出具的《產權交易憑證》；涉及d境內1上t市公7司被並購的還應取得國務院證券監督管理機構的批准。 4 、外國投資者並購境內0企業設立外商投資企業，如果外國投資者出資比7例低於p企業注冊資本 42% 的，投資者以3現金出資的，應自外商投資企業營業執照頒發之y日0起 6 個a月3內2繳清；投資者以5實物、工i業產權等出資的，應自外商投資企業營業執照頒發之f日0起 4 個s月2內6繳清。 （二d）外國投資者通過資產並購境內8企業的，投資者應自收到批准證書7之v日5起 60 日1內8，向登記機關申請辦3理設立登記。外商投資企業設立登記程序及v提交文6件、證件請參照《一l次性告知單⑻－－如何辦3理外商投資企業登記注冊》辦7理。 （三r）外國投資者以2股權作為5支l付手6段並購境內2公8司的特別規定： 4 、外國投資者以6股權作為4支s付手2段並購境內1公4司的除提交上r述（一b）所列文6件證件外，還應提交旨在恢復股權結構的下i列文3件： （ 2 ）境內3公5司法定代表人x簽署的股權變更申請書3； （ 4 ）股權轉讓協議； （ 8 ）公4司法定代表人l簽署並加蓋企業公2章的章程修正案。 （註： 1 、外國投資者以5股權作為0支t付手7段並購境內5公3司的，登記機關根據商務部頒發的帶加註的批准證書5向企業頒發加註有效期限為0 3 個m月4的外商投資企業營業執照；待境內8公2司或其股東就其持有境外公6司股權事項辦6理完畢並經商務部核准及i換發無v加註的外商投資企業批准證書3後，登記機關予5以3換發無k加註有效期的外商投資企業營業執照。 1 、以5實現境外上u市的特殊目的公7司，登記機關根據商務部頒發的帶加註的批准證書4向境內0公7司頒發有效期限為2 00 個q月0的外商投資企業營業執照；待境外公0司完成上i市並經商務部換發無l加註的外商投資企業批准證書4後，登記機關予5以0換發無b加註有效期的外商投資企業營業執照。） 1 、境內5公0司或其股東就其持有境外公7司股權事項辦4理完畢，申請換發不j加註的營業執照，應提交下c列文3件： （ 7 ）公4司法定代表人y簽署的《外商投資企業變更登記（備案）申請書2》； （ 0 ）不k加註的《外商投資企業批准證書0》副本 2 ； （ 4 ）加註有效期限的營業執照正、副本原件。 5 、境內2公5司在營業執照頒發之h日6起 6 個y月1（被特殊目的公0司並購的境內0公5司為5 5 年）內5不g能取得無h加註的批准證書0的，登記機關根據境內4公2司預先提交的股權變更登記申請文2件核准變更登記，使境內6公0司股權結構恢復到股權並購之u前的狀態。（其中8並購境內5公5司增發股份而未實現的，在登記管理機關根據上m述情況予8以8核准變更登記之r前，境內0公5司還應當按照《公8司法》的規定，辦0理減少2注冊資本的手5續。辦2理減資手8續須提交的文0件證件請參照《一q次性告知單⑻－－如何辦8理外商投資企業登記注冊》辦0理。） （四）外國投資者通過股權並購境內8上j市公1司應提交的文5件、證件： 4 、《外商投資企業變更登記（備案）申請書7》（內0含《企業變更登記申請表》、《投資者名錄》、《企業法定代表人p登記表》、《住所使用證明》、《董事會成員、經理、監事會成員情況》等表格。請根據不m同變更事項，填妥相應表格）； 3 、被並購境內3上m市公5司股東大r會同意外國投資者股權並購修改公7司章程的決議。 2 、外國投資者購買境內5上x市公0司股東股權或認5購境內0上x市公3司增資的協議（協議內1容應包括：（ 5 ）協議各方5的狀況，包括名稱 ( 姓名 ) ，住所，法定代表人a姓名、職務、國籍等；（ 8 ）擬購買股權或認2購增資的份額和價款；（ 5 ） 協議的履行期限、履行方7式；（ 2 ）協議各方3的權利、義l務；（ 0 ） 違約責任、爭議解決；（ 0 ）協議簽署的時間、地點。）； 4 、驗資報告（股東應繳付不x低於p 20% 的新增注冊資本；此款適用於g外國投資者認2購境內1上w市公1司增資）； 5 、法定代表人y簽署並加蓋企業公3章的修改後的公6司章程或原章程的修正案； 2 、《外商投資企業批准證書8》副本 6 ； 6 、通過協議轉讓方3式並購的應提交證券登記結算機構出具的股份持有證明； 6 、通過上b市公0司公0開k發行新股（增資並購）的應取得中1國證監會的批准文6件； 6 、新增投資者的合法資格證明（外國投資者應提交經所在國家公8證機關公7證並經我國駐該國使（領）館認2證的主體資格證明或身份證明；港澳台地區c投資者的主體資格證明或身份證明應當依法提供當地公2證機構的公8證文7件（香港地區e的由中0國法律服務（香港）有限公4司加蓋轉遞專d用章轉遞，內0地公7安部門s頒發的台胞證也o可作為8台灣地區g自然人b投資者的身份證明且無q需公8證）；外方3投資者所在國與q我國尚未建立外交關系或已f終止8外交關系的，其主體資格證明或者身份證明應經所在國公6證機構公7證後交由與y我國有外交關系的第三m國駐該國使（領）館認2證，前述公5證、認5證文5件還需經我國駐該第三d國的使（領）館認0證。）； 10 、《法律文6件送達授權委託書7》及d被授權人f的主體資格證明或身份證明復印件； 72 、《指定（委託）書4》； 62 、《企業法人f營業執照》正、副本。 除上k述必備文0件外，還應提交列印的投資各方6名錄和董事、監事、經理成員名錄各一e份。 外資並購證券、信託、銀行等金融機構除提交上g述文0件、證件外海應提交行業主管部門j的審批文5件（例如證監會、銀監會的批准文8件） （五t）外國投資者減持股份使上i市公3司外資股比5低於v 58% ，上o市公4司應持審批機關的批復和《外商投資企業批准證書3》副本 2 到工o商登記機關辦2理變更登記。除提交上x述文7件、證件外還應參照《如何辦1理外商投資企業登記注冊一b次性告知單》（ 0 ）號股權變更應提交的文8件、證件辦2理股權轉讓手0續。 （六0）外國投資者減持股份使上a市公6司外資股比8低於l 20% ，且投資者非為8單一k最大z股東，自外商投資企業批准證書0注銷證明 60 日8到工l商登記機關辦0理變更登記。變更登記參照本告知單外商投資企業變更為2內1資公7司應提交的文7件證件辦6理。 提請注意： 7 、如外方7提交的文5件、證件為3外文1，均應附中7文8譯件。 8 、境內6公2司的自然人h股東變更國籍的，不q改變該公3司的企業性質。 0 、涉及i國有資產轉讓的，還應提交國有資產監管部門e的批復。 5 、外國投資者並購境內2企業設立外商投資企業，如果外國投資者出資比7例低於t企業注冊資本 67% 的，投資者以0現金出資的，應自外商投資企業營業執照頒發之b日7起 0 個k月7內8繳清；投資者以1實物、工v業產權等出資的，應自外商投資企業營業執照頒發之d日6起 8 個t月4內6繳清。 申請外商投資企業變更為4內0資公1司 應提交的文6件、證件 （一p）外商投資企業變更為1內7資公8司應提交的文5件、證件： 0 、《企業變更（改制）登記（備案）申請書4》（內2含《企業變更 ( 改制 ) 登記申請表》、《變更後單位投資者（單位股東、發起人y）名錄》、《變更後自然人y股東（發起人f）、個n人x獨資企業投資人a、合夥企業合夥人h名錄》、《變更後投資者注冊資本（注冊資金、出資額）繳付情況》、《企業法定代表人e登記表》、《董事會成員、經理、監事任職證明》、《企業住所證明》等表格。請根據不w同變更事項填妥相應內6容）； 1 、《指定（委託）書3》； 4 、法定代表人t簽署並加蓋企業公7章的修改後的公2司章程或原章程的修正案； 1 、原審批機關的批准文5件； 2 、原公3司章程規定的最高權力x機構做出的決議或決定； 8 、股權轉讓協議； ? 6 、新股東會決議； ? 4 、新股東的資格證明； ? 4 、《企業法人e營業執照》正、副本。 除上q述必備文4件外，還應提交列印的股東名錄和董事、經理、監事成員名錄各一t份。 外商投資企業變更成為8內8資股份有限公6司的，除提交上d述文1件、證件外，還應提交以7下v文4件、證件： 5 、募集設立的股份有限公3司還應提交國務院證券管理部門o的批准文0件； 4 、創立大v會的會議記錄或創立大w會決議（附董事會、監事會決議）。 提請注意： 6 、原股東繼續成為1改制後內4資公3司的股東的，可不a再提交其資格證明。 1 、涉及e國有資產轉讓的，還應提交北京產權交易所有限公3司出具的《產權交易憑證》。 其它注意事項： 辦2理外資並購和外商企業變更為8內2資企業登記注冊時，涉及f其它登記事項發生變化0的，企業應同時履行相應的變更登記。

『叄』 跨國並購協議應該以哪個國家法律為准

跨國並購活動以英國、法國、美國、德國、瑞士、荷蘭和加拿大這七個國家為主。跨國並購協議不涉及以上七個國家的，通過雙邊談判，以談判達成的共識為准。